編者按:2019年第一季度國內(nèi)市場較為低迷,國外市場的復(fù)蘇與增長刺激了組件端的需求,硅片的逆市提價使組件價格承壓,光伏EPC的降本空間再度被壓縮。隨著分布式度電補(bǔ)貼的進(jìn)一步下降,全面競價上網(wǎng)的方式基本將覆蓋此次招標(biāo)的分布式項(xiàng)目,面對4元/W左右的EPC成本,中標(biāo)價格普遍在6元/W左右。
隨著3月底的臨近,2019年具體的光伏政策細(xì)則即將出臺,補(bǔ)貼額度與規(guī)模劃分仍需三部委給出最終結(jié)果。就目前來看,2019年第一季度國內(nèi)市場較為低迷,國外市場的復(fù)蘇與增長刺激了組件端的需求,硅片的逆市提價使組件價格承壓,光伏EPC的降本空間再度被壓縮。
通過對2019年第一季度國內(nèi)政府項(xiàng)目的招投標(biāo)結(jié)果分析以及市場價格比對,我們希冀以此來窺探分布式光伏的利潤及降本空間是否仍具調(diào)節(jié)余地。
根據(jù)《全國政府采購網(wǎng)》的數(shù)據(jù)讀取及整理,我們將2019年第一季度90%左右的分布式光伏與扶貧項(xiàng)目的開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計,具體結(jié)果如下圖所示
從表格中的數(shù)據(jù)來看,分布式光伏與光伏扶貧EPC均價基本無太大差異,整體維持在6~6.5元/W左右。但分布式表格中最高價與最低價卻差別較大,高者以中共南寧市黨校的15.43元/W遙遙領(lǐng)先,低者以常州孚瑞達(dá)能源有限公司的3.6元/W低到塵埃,其差額約11.8元/W。
我們據(jù)此對招標(biāo)文件進(jìn)行了詳細(xì)查看,兩者項(xiàng)目對設(shè)備類型以及額外要求并無太大差異,唯一不同之處是規(guī)模大小所帶來的集采成本不同,但其差價之巨卻讓人費(fèi)解個中緣由。同時,我們在數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中發(fā)現(xiàn):中標(biāo)企業(yè)的投標(biāo)價格與招標(biāo)文件中給出的項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用接近一致,其操作流程是否有陪標(biāo)嫌疑?
部分項(xiàng)目的公開投標(biāo)結(jié)果中附帶有企業(yè)各設(shè)備環(huán)節(jié)的報價,我們截取一部分以此分析其價格差異點(diǎn)主要體現(xiàn)在哪些方面。
此圖為洛陽市吉利區(qū)馬洞村光伏發(fā)電項(xiàng)目給出的投標(biāo)清單,其最終中標(biāo)價格為6.85元/W,較為符合平均水平。根據(jù)圖片1所示,其組件單晶280W的價格為2.8元/W,但根據(jù)南網(wǎng)及政府設(shè)備集采的開標(biāo)價格來看,一線企業(yè)單晶280的的價格基本在1.7元~1.9元/W左右,二線企業(yè)給出的報價則為不含稅1.55元/W,且此項(xiàng)目組件方面不存在集采成本差異,因?yàn)橹袠?biāo)企業(yè)即為組件生產(chǎn)商。同時,逆變器價格與市場價差異也較大,0.6元/W的均價高出市場均價約1倍左右。
圖片2為良慶區(qū)村級扶貧電價的中標(biāo)價格明細(xì)表,組件為普通多晶72片型均價為2.8元/W,逆變器均價為0.5元/W,EPC均價為7.27元/W,拋卻變壓器及監(jiān)控系統(tǒng)外,均價仍達(dá)6.9元/W。
圖三為瑪曲縣異地扶貧搬遷項(xiàng)目的中標(biāo)價格明細(xì),其采購方式為按套進(jìn)行,共采購3KW戶用系統(tǒng)215套。單晶300W組件單價為4.3元/W,逆變器單價為1元/W,最終價格為7.98元/W。
部分行業(yè)人士以光伏扶貧企業(yè)墊資及包運(yùn)維的要求鑒別扶貧EPC的價格高低,事實(shí)上,所有政府招標(biāo)的文件中都明確了資金到位以及來源才開始招標(biāo),如下圖例所示,至于是否確實(shí)執(zhí)行到位,我們則不得而知。
在運(yùn)維方面,政府招標(biāo)文件中并未明確要求承擔(dān)25年運(yùn)維費(fèi)用,根據(jù)公開可查的招標(biāo)文件顯示,一般要求為1+1+1即三年的運(yùn)維服務(wù)。通過對運(yùn)維方面的招標(biāo)比對分析,現(xiàn)行市場下運(yùn)維費(fèi)用大概約在0.08元/W左右,三年的運(yùn)維費(fèi)用預(yù)計不超過0.3元/W。
事實(shí)上,現(xiàn)行分布式光伏EPC的價格大致保持在4元/W左右,根據(jù)某一線經(jīng)銷商的反饋顯示,其整套系統(tǒng)的價格對外售價為4~4..5元/W左右,從代理企業(yè)拿貨價格為3~3.5元/W左右。
政府類項(xiàng)目的招投標(biāo)中往往附帶一部分代理服務(wù)費(fèi)以及個別特殊需求設(shè)備,如蓄電池等,所以其實(shí)際投標(biāo)價格是高于市場價格的。但是,從表中數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果來看,7元/W以上的中標(biāo)項(xiàng)目亦不在少數(shù)。
隨著分布式度電補(bǔ)貼的進(jìn)一步下降,全面競價上網(wǎng)的方式基本將覆蓋此次招標(biāo)的分布式項(xiàng)目,面對4元/W左右的EPC成本,中標(biāo)價格普遍在6元/W左右的分布式光伏項(xiàng)目的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在哪里呢?或是政府項(xiàng)目,保證進(jìn)入補(bǔ)貼目錄么?
原標(biāo)題:最低3.6元/W 均價6.5元/W,第一季度光伏扶貧與分布式EPC開標(biāo)一覽