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中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列分析
日期:2014-06-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sara 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
2005到2013年間,全球光伏產(chǎn)業(yè)獲得了迅猛發(fā)展,年裝機(jī)量從不到1GW上升到了30GW,平均年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到60%以上。在這期間,中國(guó)光伏企業(yè)抓住歐美政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)予以補(bǔ)貼的政策,搶占?xì)W美市場(chǎng),產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,形成了包括高純硅生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池及組件制造、光伏系統(tǒng)安裝及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的較完整的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。從2008年起,我國(guó)光伏組件制造量就占據(jù)了全球光伏組件的半壁江山,而且保持了快速增長(zhǎng)。即便在2011年和2012年的兩年間,在全球光伏市場(chǎng)低迷、歐債危機(jī)和歐美“雙反”的不利國(guó)際環(huán)境下,中國(guó)光伏依然占據(jù)了近50%的份額,且取得了37%的年增幅。2012年,中國(guó)光伏企業(yè)的產(chǎn)量達(dá)到了26GW,而產(chǎn)能達(dá)到了35GW。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從2005年誕生以來(lái),短短的8年間就從年產(chǎn)值不到一千萬(wàn)元成長(zhǎng)為年產(chǎn)值超過(guò)5000億元的產(chǎn)業(yè),規(guī)模增長(zhǎng)創(chuàng)下了有史以來(lái)的所有產(chǎn)業(yè)的紀(jì)錄,這是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的輝煌的一面。 
但是,在這個(gè)高速發(fā)展的背后,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)際上也隱藏著很大的問(wèn)題。2011年以來(lái),在全球光伏市場(chǎng)需求增速減緩、產(chǎn)品出口阻力增大、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)等多重因素作用下,我國(guó)光伏企業(yè)由于在2010年高峰期擴(kuò)張過(guò)快,造成產(chǎn)能過(guò)剩較大,導(dǎo)致普遍經(jīng)營(yíng)困難。同時(shí),我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)存在市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品市場(chǎng)過(guò)度依賴外需、國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)開發(fā)不足、技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、關(guān)鍵技術(shù)裝備和材料發(fā)展緩慢,財(cái)政資金支持需要加強(qiáng)、補(bǔ)貼機(jī)制有待完善,行業(yè)管理比較薄弱、應(yīng)用市場(chǎng)環(huán)境亟待改善等突出問(wèn)題,光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。2011年上半年開始的全球經(jīng)濟(jì)蕭條,以及國(guó)際多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主權(quán)債務(wù)危機(jī)的陰影,也給光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重創(chuàng)。而貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭,也加劇了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的頹勢(shì)。由于2010年的歐洲市場(chǎng)增速很快,提前透支的大安裝量和當(dāng)時(shí)的暴利,吸引了大量投資,造成中國(guó)的產(chǎn)能擴(kuò)張的速度高達(dá)300%。這個(gè)過(guò)度的產(chǎn)能擴(kuò)張與上面提到的價(jià)格下跌結(jié)合在一起,使得我國(guó)大部分光伏企業(yè)剛投產(chǎn)就不得不以低于成本價(jià)很多的價(jià)格清倉(cāng),從而造成了行業(yè)的恐慌。隨著市場(chǎng)價(jià)格的不斷下降,加上國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和歐美“雙反”的影響,這種恐慌隨著不少光伏上市企業(yè)的報(bào)表逐漸披露,逐步蔓延到了投資界和金融界,形成了談光伏色變的局面。

集中來(lái)看,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的問(wèn)題體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

1)由于成本過(guò)高,光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)政府的補(bǔ)貼依賴嚴(yán)重。

2010年之前光伏產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng),實(shí)際上是建立在各國(guó)政府補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上的,而由于光伏技術(shù)在從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化過(guò)渡初期,由于生產(chǎn)成本比在實(shí)驗(yàn)室的預(yù)期大幅下降,因此形成了短時(shí)間的暴利。這種情形吸引了大批的投資者進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),但光伏發(fā)電高于火力發(fā)電的基本事實(shí)并沒有改變,這使得光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)依然較大程度地依賴政府補(bǔ)貼政策,中國(guó)是這樣,全球也是這樣。因此,2011年以來(lái),當(dāng)金融海嘯、歐債危機(jī)這些涉及到政府要?jiǎng)佑觅Y金救急解困的危機(jī)情形出現(xiàn)時(shí),光伏產(chǎn)業(yè)所受的影響首當(dāng)其沖。一時(shí)間,Q-Cell, Soventix,Bosch,Siemens等公司均破產(chǎn)或出售光伏業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)的江蘇陽(yáng)光、無(wú)錫尚德、青海亞洲硅業(yè)等不少昔日公司宣布破產(chǎn),而江西賽維等一度風(fēng)光無(wú)限的巨頭也岌岌可危,更有大量的企業(yè)停產(chǎn)。由于這些公司都是上市公司,因此,其倒閉破產(chǎn)令人“草木皆兵”,使得許多地方政府和銀行望光伏而生畏。這樣,就形成了2011年以來(lái)長(zhǎng)達(dá)三年的低迷。

2)技術(shù)和設(shè)備更新快速,從而設(shè)備的生命周期短。

由于光伏產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè),尚未有成熟定型的技術(shù)路線,目前所謂的主流技術(shù)大部分是根據(jù)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果開發(fā)出來(lái)后很快即投向市場(chǎng),往往一種設(shè)備上市兩三年后,就有新的技術(shù)和新的設(shè)備使之面臨淘汰的命運(yùn),從而出現(xiàn)了設(shè)備才投產(chǎn)兩三年就因效率低下或生產(chǎn)成本偏高而不能開工,變成雖然設(shè)備完好卻變成無(wú)效產(chǎn)能的情形。
光伏產(chǎn)業(yè)初期的暴利使得不少投資者利欲熏心,只顧大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),無(wú)暇進(jìn)行自有技術(shù)的更新和研發(fā)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)缺少創(chuàng)新,大部分為引進(jìn),這是導(dǎo)致中國(guó)的多晶硅盡管產(chǎn)能很大,但因競(jìng)爭(zhēng)力低迷而不得不大量進(jìn)口的原因。核心技術(shù)的缺乏使得中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)缺乏自我更新能力,導(dǎo)致已經(jīng)投入的大量設(shè)備的產(chǎn)能不僅形成了相對(duì)過(guò)剩,而且還很快面臨淘汰的命運(yùn)。

3)歐美貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,導(dǎo)致中國(guó)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭受到阻擊。中國(guó)光伏從2008年起就占據(jù)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的半壁江山,而且,中國(guó)企業(yè)靠著自身的努力使光伏發(fā)電成本從2008年的4元/度降到了2023年的0.8元/度?,F(xiàn)在德國(guó)的光伏發(fā)電已經(jīng)占到了電力總裝機(jī)量的20%,而其中,80%來(lái)自于中國(guó)制造的產(chǎn)品;中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口也一直占據(jù)了國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的90%以上。在中國(guó)產(chǎn)品的沖擊下,歐美許多光伏企業(yè)無(wú)法競(jìng)爭(zhēng),紛紛破產(chǎn)。歐洲各國(guó)政府和美國(guó)政府都不愿看到光伏這個(gè)未來(lái)在他們國(guó)家的支柱能源由中國(guó)制造的產(chǎn)品來(lái)主導(dǎo),因此先后試圖采取“雙反”等貿(mào)易保護(hù)手段來(lái)遏制中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這使得市場(chǎng)大部分依賴外國(guó)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)大受打擊。

4)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策不明,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展緩慢。中國(guó)政府從2008年發(fā)出了第一個(gè)光伏電價(jià)補(bǔ)貼文件,對(duì)國(guó)內(nèi)三個(gè)項(xiàng)目給予了每度電4元的補(bǔ)貼;2009年6月,中國(guó)政府推出了“金屋頂”計(jì)劃,同年,又推出了“金太陽(yáng)”計(jì)劃。這些裝機(jī)補(bǔ)貼雖然給市場(chǎng)帶來(lái)了表面的熱鬧,但實(shí)際上是鼓勵(lì)了弄虛作假,打擊了真正的光伏發(fā)電企業(yè)。2011年8月,國(guó)家發(fā)改委公布了光伏上網(wǎng)電價(jià),2012年1元/度。由于未對(duì)全國(guó)不同日照條件的地區(qū)進(jìn)行區(qū)別電價(jià),也沒有說(shuō)明價(jià)格補(bǔ)貼的期限,價(jià)格的額度也不合理,多種原因?qū)е赂鶕?jù)上網(wǎng)電價(jià)倒推回來(lái)的組件價(jià)格降幅過(guò)快,這是我國(guó)光伏組件價(jià)格從13元/瓦降到4元/瓦以下的主要原因。因此,在2012年10月份以前,雖然中國(guó)政府給出了不少光伏補(bǔ)貼政策,但當(dāng)時(shí)這些政策既不系統(tǒng)也不完善,導(dǎo)致已投資的資金回收困難,想投資的不敢再投資,客觀上阻礙了國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

5)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)蕭條導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)資金短缺。2010年,從2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)中恢復(fù)的光伏產(chǎn)業(yè)獲得了高速發(fā)展,但同時(shí),各國(guó)的主權(quán)債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致了政府資金的緊縮,這對(duì)依賴政府補(bǔ)貼的光伏產(chǎn)業(yè)形成了信心危機(jī)。尤其是歐債危機(jī)對(duì)歐洲這個(gè)當(dāng)時(shí)世界上最大的光伏市場(chǎng)帶來(lái)了很大的阻力。同時(shí),國(guó)內(nèi)開始經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到打擊的同時(shí),并沒有給光伏等戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)以明確的政策,因此,光伏企業(yè)的不景氣和一些大企業(yè)的倒閉破產(chǎn),使得銀行和投資機(jī)構(gòu)對(duì)光伏望而生畏,導(dǎo)致企業(yè)面臨市場(chǎng)和資金的雙重不足,從而整個(gè)行業(yè)陷入低迷。

綜合起來(lái),雖然中國(guó)光伏這些年獲得了巨大的發(fā)展,也曾經(jīng)涌現(xiàn)過(guò)江蘇中能、無(wú)錫尚德、江西賽維、天威英利等一批國(guó)際知名企業(yè),甚至還占據(jù)過(guò)各自環(huán)節(jié)的世界第一的地位,但是,由于沒有科學(xué)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性,沒有對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題的預(yù)見性,沒有自主技術(shù),加上國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境的影響,一旦行業(yè)波動(dòng)較大,這些巨人倒下的速度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)比他們發(fā)展起來(lái)的速度快得多。2013年無(wú)錫尚德的破產(chǎn)和2014年超日企業(yè)債的違約,已經(jīng)證明了這一點(diǎn),而今年下半年,還會(huì)有更多的光伏企業(yè)發(fā)生債務(wù)違約和破產(chǎn)的情況出現(xiàn),這并不奇怪,均是上述問(wèn)題的具體體現(xiàn)。

雖然光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在處在低谷,處于種種困難之中。但是危機(jī)中孕育著巨大的機(jī)遇。目前,技術(shù)和市場(chǎng)的發(fā)展,以及時(shí)代的變遷,使得光伏產(chǎn)業(yè)面臨著一個(gè)千古難逢的重大戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,這些機(jī)遇包括:

1)新的技術(shù)更新導(dǎo)致光伏制造成本迅速下降,使得全球光伏市場(chǎng)的井噴增長(zhǎng)即將到來(lái)。

圖1-1列出了從2009年到2013年的四年間光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的價(jià)格成本下降趨勢(shì)。
 

圖1-1 2009年到2013年底的光伏產(chǎn)業(yè)個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)
  成本下降主要是通過(guò)技術(shù)更新和進(jìn)步來(lái)實(shí)現(xiàn)的。而近年以來(lái)光伏組件的價(jià)格急速下降,導(dǎo)致了光伏發(fā)電的成本也大幅下降,光伏發(fā)電的成本從2008年的3元/度,下跌到了目前的約0.7元/度,距離低于火力發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)的目標(biāo)已經(jīng)不遠(yuǎn)。
從表1-2可見,隨著光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)的成本不斷下降,低于火力發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)不再是遙遠(yuǎn)的未來(lái),而是指日可待;在不少國(guó)家和地區(qū),光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于火力發(fā)電。這說(shuō)明光伏發(fā)電即將從依賴政府補(bǔ)貼的商業(yè)模式過(guò)渡到完全市場(chǎng)化的商業(yè)模式。此外,分布式電力系統(tǒng)、智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步將為光伏大范圍推廣掃清了技術(shù)障礙,預(yù)示著光伏產(chǎn)業(yè)從補(bǔ)充能源到替代能源的時(shí)代即將到來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)即將面臨一個(gè)井噴式的增長(zhǎng)和一個(gè)長(zhǎng)期的高速發(fā)展。在國(guó)務(wù)院2013年7月15日公布的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中規(guī)定,從2013年2015年,每年平均新增產(chǎn)能10GW,到2015年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)將超過(guò)35GW。而日本僅2013年的裝機(jī)量就將從2012年的1.8GW猛增到7-10GW。
從表1-3可看出,光伏產(chǎn)業(yè)目前正處于井噴式啟動(dòng)前的臨界點(diǎn)上,一旦越過(guò)這個(gè)臨界點(diǎn),即便沒有政府補(bǔ)貼,全球光伏市場(chǎng)規(guī)模也將從目前的每年幾十吉瓦,幾年內(nèi)就增加到數(shù)百吉瓦以上。屆時(shí)僅光伏組件的市場(chǎng)需求將達(dá)到每年上萬(wàn)億元人民幣,再加上系統(tǒng)和連帶的裝備、輔材市場(chǎng),光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)數(shù)萬(wàn)億甚至數(shù)十萬(wàn)億元人民幣。
 
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