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光伏和消費(fèi)漲瘋了，你賺到錢了嗎？12月14日，市場(chǎng)情緒終于回暖，三大指數(shù)齊收紅，光伏和消費(fèi)領(lǐng)銜大漲，釋放賺錢效應(yīng)。

對(duì)于這樣的市場(chǎng)表現(xiàn)，有投資者覺得，漲跌天注定，輸贏全靠運(yùn)氣。還有投資者感嘆遺憾，本來是到手的機(jī)會(huì)，卻完美錯(cuò)過了。

表示遺憾的，是尺度的一名投資者。從發(fā)帖內(nèi)容看，他剛參加完尺度年度投資峰會(huì)，稱光伏行業(yè)和個(gè)股機(jī)會(huì)有大佬提到了，今天全線大漲，可惜沒有布局。 到底是怎么回事？12月12日，“機(jī)會(huì)·2021”尺度年度投資峰會(huì)在北京舉辦，峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)頂級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、私募投資大咖詳細(xì)講述了2021年的投資機(jī)會(huì)。

注意，這幫大咖不是炒股群的“老師”，而是資本市場(chǎng)最專業(yè)的投資人士，他們有的掌舵券商近萬億資管，還有的曾管理過社保等國(guó)家隊(duì)資金，有的是北向資金操盤者。

在峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，大咖們提到多個(gè)行業(yè)機(jī)會(huì)，包括白酒股、光伏、乳業(yè)、新能源汽車板塊。僅在一天后，大佬們提到的板塊就得到驗(yàn)證，其中尤為值得一提的是光伏，多位投資大咖明確表示看好。

榕樹投資創(chuàng)始人翟敬勇認(rèn)為，牛市新產(chǎn)業(yè)一定是新能源。

每個(gè)時(shí)代都會(huì)有偉大的企業(yè)，新能源領(lǐng)域大有機(jī)會(huì)。10年之后，光儲(chǔ)一體化的材料將變成新的石油，最有競(jìng)爭(zhēng)力的就是中日韓鐵三角。光儲(chǔ)一體化發(fā)電方式就是我們現(xiàn)在熟悉的光伏板加電池。

翟敬勇提到，石油+燃油機(jī)的機(jī)械工業(yè)時(shí)代，正在被新能源+半導(dǎo)體的人工智能時(shí)代所取代。社會(huì)的不斷進(jìn)步，是由能源的進(jìn)步在催動(dòng)。因此，牛市要有新產(chǎn)業(yè)，這一次新產(chǎn)業(yè)一定是新能源。

康曼德資本創(chuàng)始人丁楹認(rèn)為，光伏的本質(zhì)是三個(gè)逐漸，鍍電成本逐漸下降、火電逐漸被替代、需求逐漸增多。光伏長(zhǎng)期需求的來源是什么？成本的降低和政策的扶持。

丁楹看好光伏的五條主線，包含“供需緊平衡的硅料和玻璃環(huán)節(jié)”、“綜合能力強(qiáng)，大尺寸出貨增加的一體化廠商”等等，并列舉出重點(diǎn)行業(yè)龍頭。

值得注意的是，丁楹列舉的龍頭今天全部上漲，部分龍頭漲幅超5%。 看著光伏集體飄紅的盤面，難怪投資者感嘆錯(cuò)失機(jī)會(huì)的遺憾。投資不是一朝一夕，有漲就有跌，關(guān)鍵是我們要理解板塊和個(gè)股的漲跌邏輯，才能把握住更多的板塊和個(gè)股機(jī)會(huì)。

今年以來，光伏板塊整體漲幅翻倍，估值是否已經(jīng)過高？布局機(jī)會(huì)還在嗎？明達(dá)資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉明達(dá)長(zhǎng)期看多，他的邏輯是什么？

2021年，太陽(yáng)能發(fā)電將實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，劉明達(dá)稱之為太陽(yáng)能發(fā)電的革命，這個(gè)革命意味著，當(dāng)國(guó)內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，2025年之前整個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張應(yīng)該有10倍，不僅僅向全球輸出光伏這些產(chǎn)品，完全可以在全球建自己的光伏電站。

劉明達(dá)認(rèn)為，中國(guó)在全球擁有自己的能源中心，會(huì)大面積替代一次能源，它不需要運(yùn)輸。如果是國(guó)家去投資，每天都有源源不斷的現(xiàn)金流。“我懷疑美元的衰落，不是因?yàn)閯e的原因，而是因?yàn)?a href="http://m.xivipbz.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC%B7%A2%B5%E7" target="_blank">光伏發(fā)電在全球的普及”。

鑒于光伏在快速提升中國(guó)全球資本地位的重要作用，劉明達(dá)認(rèn)為，上千億、兩三千億的龍頭公司在2021-2022年再漲3至5倍都是合理的。一是本身的價(jià)值體現(xiàn)，另一點(diǎn)是資本市場(chǎng)會(huì)給予高估值，原因在于發(fā)電效率的超預(yù)期。劉明達(dá)建議，長(zhǎng)期參與這些新的產(chǎn)業(yè)，尋找抓得著的企業(yè)，把它作為一個(gè)長(zhǎng)期資產(chǎn)配置，包括像茅臺(tái)這樣的公司。2016年的尺度投資峰會(huì)上，劉明達(dá)說重倉(cāng)股是180元的茅臺(tái)，引來哄堂大笑。

如今茅臺(tái)站上1800元高位，相信不少參會(huì)的投資者，會(huì)感嘆錯(cuò)過茅臺(tái)，但相信體會(huì)更多的，是對(duì)大咖們專業(yè)研究的認(rèn)可。

除了翟敬勇、丁楹、劉明達(dá)看好光伏，尺度投資峰會(huì)上還有其他大咖看好其他行業(yè)，包括文章開頭提到的消費(fèi)、白酒、乳品、新能源汽車。

還有哪些板塊值得布局？各個(gè)板塊漲跌的邏輯是什么？什么樣特征的公司更有機(jī)會(huì)？資本市場(chǎng)變化無常，沒有十幾年的專業(yè)研究和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，恐怕不能輕易下判斷。

投資要相信專業(yè)的力量。歷年尺度年度投資峰會(huì)，投資大咖們的預(yù)判得到驗(yàn)證，比如2018年的“金豬拱門”，成功預(yù)測(cè)2019年養(yǎng)豬和黃金板塊的機(jī)會(huì)。2019年的“鼠來寶”，預(yù)測(cè)2020年小米及其產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。

成功預(yù)測(cè)不是偶然，而是基于對(duì)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的專業(yè)研究。2020年12月12日，十幾位國(guó)內(nèi)頂級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、私募投資大咖對(duì)于“2021最新投資機(jī)會(huì)”的研判已經(jīng)出來了，我們整理了峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)12小時(shí)的音頻實(shí)錄，包含了2021最新投資機(jī)會(huì)研判！

原標(biāo)題：光伏漲瘋了！有人提前透露先機(jī)，就在1天前