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光伏行業(yè)，牽一發(fā)動全身。

硅料，這個色澤并不起眼的半導體材料，它的每一次價格波動尤其是持續(xù)波動，都會在光伏行業(yè)掀起一陣颶風。

4-6月，多晶硅價格持續(xù)上漲，一度達到2021年年底的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價上網和投資收益率剛性約束的大前提下，對整個光伏行業(yè)產生了較大的負面影響。

轉折點發(fā)生在7月，硅料價格開始下行，到本周，已經出現了價格5連降（最新價格走勢見下表）。


雖然這個降價的幅度比較小，但與上半年出現的“大幅上漲”相比，進入了一種相對的良性區(qū)間。

上游松綁，下游剎車，光伏人才能喝湯。

對于近期硅料價格出現的連續(xù)5次下調，中國有色金屬硅業(yè)協會專家委副主任呂錦標表示，硅料5連降，主要是下游理性關停了一部分產能，沒有持續(xù)競價爭搶原料，讓硅料和硅片暫時達成了一種供需平衡。

而即便如此，市場主流產品依然維持了20萬元/噸的高價。

關鍵是，目前這一價格，傳遞到下游市場，只是在低毛利、不虧損的情況下勉強維持的。

換句話說，上游硅料價格松綁，下游過度擴張的產能“剎車”，只是光伏產業(yè)自愈的一個開端，要想光伏下游的從業(yè)人員有肉吃，產業(yè)還需做進一步調整。

上半年國內硅料價格持續(xù)大幅上漲，主要是硅片、電池、組件環(huán)節(jié)產能過度擴張，需求錯配導致，這種上漲不具有可持續(xù)性，是不利于光伏產業(yè)良性發(fā)展的。

判斷基于如下幾個方面：

第一、當前硅料生產馬力十足，中國光伏行業(yè)協會的數據顯示，預計到2021年底，我國硅料產能將達到54.4萬噸/年，占全球硅料產能的80%。疊加海外的8萬噸，全球多晶硅產能可達到62萬噸，預期全年供應量可到57-58萬噸，可滿足160GW的裝機量。

而包括IHS Markit在內的多個機構預測，2021年全球光伏行業(yè)將增加158GW裝機（同比增長34％）。

就是說，62萬噸的硅料產能滿足全球裝機需求是沒有問題的。

第二、過度囤貨，或者不理性爭搶硅料，會產生錯誤的供求關系，只會造成內耗。

這與養(yǎng)豬是一個道理。各大養(yǎng)豬企業(yè)如果不做趨勢研判，不聽專家建議，忽略市場對生豬需求是有一個度的，卻非要不斷加大圈養(yǎng)量，最后結果就是惡性競爭：

一方面，由于大家不理性養(yǎng)豬，造成豬飼料吃緊，供不應求，價格急劇上漲。

另一方面，大家都在加大養(yǎng)豬量，市場需求一旦達到飽和，供過于求，大家的豬都賣不出去或者不好賣——繼續(xù)喂養(yǎng)，不長肉，還浪費飼料錢。及時出售吧，豬本、飼料費和人工費都賺不回來。

結果就是，費力養(yǎng)了10000頭豬，結果虧了，開始懷念起養(yǎng)5000頭豬的好日子。

拉伸看，這就是對社會有限資源的一種浪費。

從2020年初到2021年上半年，國內多少養(yǎng)豬大戶都吃了這個虧，極個別的人甚至虧得褲衩不剩。

很遺憾，這種不理性的企業(yè)行為，正在光伏行業(yè)存在，這是一種內卷、內耗。

一旦行業(yè)產能過剩的局面到來，中下游企業(yè)又將是“一片血流成河”的慘烈局面。

我們注意到，6月10日，中國光伏行業(yè)協會發(fā)出了《關于促進光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》，指出供應鏈不平衡導致局部環(huán)節(jié)價格的較快上漲，給光伏企業(yè)經營帶來了巨大的挑戰(zhàn)，建議有關部門關注多晶硅等光伏原材料價格過快上漲問題，及時引導。

應當說，這個發(fā)聲是及時的。

但是，行業(yè)協會只是一些為達到共同目標而自愿組織起來的同行或商人團體，雖有政府主管部門背書，但畢竟受制于各方利益和同行情面，“行業(yè)自愈”的能力十分有限。

我們期待主管部門能持續(xù)、及時發(fā)布一些警示信號，這既是對市場的一種友善引導，又是對企業(yè)長遠發(fā)展的一種呵護，這是利于整個光伏行業(yè)健康發(fā)展的。

最后，借用呂錦標的一段話再次提醒硅料企業(yè)：

硅料產能不能像下游產能那樣控制開工率，一旦產能過剩，各大企業(yè)之間的踩踏就會非常厲害，且目前硅料各家競爭力都相當，如果互相踩踏，后果一定非常嚴重，甚至影響整個光伏行業(yè)的健康發(fā)展，這個是我們目前應該警惕的。

原標題：上游松綁，下游剎車，光伏人才能喝口湯