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8月30日，隆基股份(97.300, 6.49, 7.15%)股價大漲7.15%，收于97.3元，創(chuàng)出歷史新高。

當日盤后，隆基股份交出了一份營收同比增長74.26%至350.98億元、歸母凈利潤同比增長21.3%至49.93億元的“成績單”。

盡管業(yè)績增速略不及此前研報預期，但根據 PVInfolink 機構預計，今年上半年隆基股份的組件出貨量將繼續(xù)保持行業(yè)第一，龍頭地位依然穩(wěn)固。

組件出貨量穩(wěn)坐全球第一

2021年上半年，隆基股份實現(xiàn)單晶硅片出貨量38.36GW，其中對外銷售18.76GW，同比增長36.48%，自用19.60GW；實現(xiàn)單晶組件出貨量17.01GW，其中對外銷售16.60GW，同比增長152.40%，自用0.41GW?？傮w來看，公司組件收入占比由去年同期的57%提升至67%。

另外，針對去年簽訂的低價訂單問題，隆基表示，已和客戶進行了深入溝通，在今年上半年已大部分完成消化，并有針對性地完善了經營管理機制。

一大亮點是，隆基股份今年上半年研發(fā)投入達16.14億元，占當期營收的4.6%。據悉，公司組建了超過 1100 人的專業(yè)研發(fā)團隊，各類專利獲得數(shù)累計1196 項。

今年上半年，隆基股份發(fā)布了新一代雙面組件產品 Hi-MO N，既保持了182-72c的最優(yōu)尺寸，同時采用了無隱裂智能焊接技術。

在量產高效電池技術的研發(fā)方面，6月初，隆基公布了N 型TOPCon電池研發(fā)轉換效率達到25.21%，HJT電池研發(fā)轉換效率達到25.26%。而其最新公布的P型TOPCon電池研發(fā)轉換效率達到25.19%，刷新了世界紀錄。

“在碳中和的系統(tǒng)性革命中，新能源電力需要全場景的變革。”這一發(fā)展趨勢下，隆基組件產品現(xiàn)已全面覆蓋不同的應用場景，包括地面電站、工商業(yè)分布式和戶用分布式等。

產能釋放調節(jié)奏

適當調整產能釋放和擴產節(jié)奏，成為隆基股份應對市場變化之策。

今年上半年，受多晶硅料等原材料出現(xiàn)階段性短缺和下游需求觀望情緒的影響，隆基股份在保障客戶訂單交付的前提下，選擇了以銷定產來適應市場節(jié)奏。

具體而言，公司騰沖年產10GW單晶硅棒項目和西安航天一期年產7.5GW電池項目目前已達產，曲靖年產10GW單晶硅棒和硅片項目和楚雄（三期）年產20GW單晶硅片項目部分投產，寧夏樂葉年產3GW單晶電池項目和西咸樂葉年產15GW單晶電池項目尚處于建設中。

上半年，隆基股份的單晶硅片產量為38.35GW，同比增長51.73%；單晶組件產量為19.93GW，同比增長149.02%。另一方面，通過技術進步和精益管理，公司電池生產效率和轉換效率持續(xù)提升，電池和組件非硅成本持續(xù)下降。報告期內，公司產品綜合毛利率為22.73%。

此外，隆基上半年還在穩(wěn)步推進光伏高效產能的投資建設，新設子公司隆基氫能，以布局和培育光伏制氫業(yè)務。

北向資金大比例增持

對比一季報，隆基股東榜上最顯著的變化是，北向資金于近期大比例增持公司股份。

股東榜顯示，隆基前十大流通股東中，高瓴資本、陳發(fā)樹持股比例未變；北向資金持股比例由9.21%升至10.75%；上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金新進榜單；劉格菘旗下廣發(fā)科技先鋒混合基金則退出前十大。

光伏行業(yè)整體高景氣

在雙碳目標和“以構建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的政策背景下，國內外的裝機規(guī)模穩(wěn)步增長，光伏行業(yè)迎來“風光無限”。

今年1-6月，我國光伏新增裝機13.01GW，同比增長12.93%，其中分布式7.65GW，集中式 5.36GW。在分布式中，戶用市場新增裝機5.86GW，同比增長280%，系上半年新增裝機的主要來源。

從海外來看，歐美、日本和澳洲等傳統(tǒng)市場保持旺盛需求；發(fā)展中國家（印度、巴西、智利）表現(xiàn)搶眼，新興市場不斷增加。

受到光伏產業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡的影響，今年上半年光伏產業(yè)部分原材料出現(xiàn)階段性緊缺，再疊加鋁、銅等大宗商品漲價及運費上漲等多重因素，短期內對下游裝機規(guī)模需求的釋放形成一定壓力。

不過，長期來看，隨著全球“碳中和”目標的推進和光伏度電成本的經濟性凸顯，全球光伏產業(yè)依然保持較好的發(fā)展勢頭。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會預計，2025年全球光伏新增裝機將達到 330GW，較2020年行業(yè)復合增長率達到 20%。

基于此，隆基股份判斷，隨著業(yè)內公司加快產能擴張，同時跨界資本逐步布局產業(yè)鏈，整個行業(yè)的優(yōu)勝劣汰將加速，產業(yè)集中度將進一步提升。未來。光伏企業(yè)間的競爭也將更加聚焦在技術研發(fā)、成本管控、營銷渠道、融資能力、運營管理等綜合因素方面。 

原標題：“光伏茅”股價創(chuàng)新高，半年報有啥“好看”的？