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硅料排產(chǎn)環(huán)比改善利好光伏產(chǎn)業(yè)鏈，推動上游原料需求

9月以來，硅料月度產(chǎn)量呈環(huán)比增加趨勢，根據(jù)百川盈孚，10月硅料產(chǎn)量8.04萬噸，環(huán)比+14%，后續(xù)硅料出貨預計將進一步環(huán)比增長，同時促進下游組件排產(chǎn)增加，利好光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游材料。

其中，工業(yè)硅自9月之后價格在2-2.2萬/噸區(qū)間，近期有所下滑，主要系有機硅等非光伏領域需求較弱，后續(xù)隨著宏觀經(jīng)濟復蘇仍有提升預期，推薦優(yōu)質彈性標的合盛硅業(yè)（22年底前后工業(yè)硅產(chǎn)能預計達159萬噸、有機硅單體預計達173萬噸；20萬噸多晶硅料23年投產(chǎn)，其中10萬噸預計23年Q1投放）。

多晶硅擴產(chǎn)潮帶動，三氯氫硅景氣提升

多晶硅裝置除日常運行中需補充三氯氫硅之外，開車期間一次性添加三氯氫硅需求量較高，添加比在20%上下。

根據(jù)百川盈孚，22Q4至23Q1期間，計劃投產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)能超過40萬噸，多晶硅大幅擴產(chǎn)將增加三氯氫硅需求，進而提高三氯氫硅價格和景氣度。

2021年，光伏級三氯氫硅均價2.35萬/噸；今年以來，光伏級三氯氫硅H1均價2.4萬/噸，最高時點價格2.7萬/噸，Q3均價有所回落至2.1萬/噸；

Q4之后，在多晶硅需求增長的拉動下價格回升，截至12月初，光伏級三氯氫硅價格為2.2萬元/噸，受益于下游多晶硅擴產(chǎn)潮，后續(xù)仍有進一步上漲空間。

EVA相對淡季價格有所回落，后續(xù)光伏端需求仍有支撐

10月之后，由于下游需求相對淡季，EVA各牌號價格均有所回落，11月下旬光伏料報價也降至2萬以下，后續(xù)隨光伏產(chǎn)業(yè)鏈改善，光伏需求仍有支撐。

相關企業(yè)：東方盛虹（大煉化全面打通在即，EVA總產(chǎn)能達36萬噸，POE中試階段，規(guī)劃30萬噸產(chǎn)能），榮盛石化（3號乙烯項目獲批；下游30萬噸EVA裝置，POE在推進階段，總規(guī)劃40萬噸產(chǎn)能）、聯(lián)泓新科（22年技改完成，EVA產(chǎn)能達16萬噸）。

其他材料方面，POE：

22年以來N型電池、雙玻組件滲透率提高， POE依托優(yōu)異抗PID性能，未來在光伏膠膜中滲透有望提升，目前國內POE生產(chǎn)尚處早期階段

相關企業(yè)：衛(wèi)星化學、東方盛虹、榮盛石化、岳陽興長。

純堿：在光伏裝機量持續(xù)上漲的背景下，光伏玻璃需求提升，光伏玻璃的持續(xù)投產(chǎn)將貢獻純堿需求增量，相關企業(yè)遠興能源。

單晶銀粉：為光伏銀漿上游“卡脖子”環(huán)節(jié)，國內大部分被日本DOWA壟斷，國產(chǎn)化空間顯著，相關企業(yè)元利科技。 

原標題：光伏上游材料：POE有望突破生產(chǎn)壁壘?