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全球光伏市場(chǎng)能夠容納多少產(chǎn)能？2024年光伏市場(chǎng)發(fā)展是否一如既往？光伏企業(yè)如何才能在“內(nèi)卷”中殺出重圍？
光伏資本盛宴迅速散席
電視屏幕上，在晚間播出的國(guó)內(nèi)和國(guó)際新聞欄目經(jīng)濟(jì)板塊，幾乎每天都有不間斷的新能源出口“新三大件”最新數(shù)據(jù)滾動(dòng)播放，從進(jìn)出口、投融資事件、大型展會(huì)等，介紹中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)情況。新能源車、光伏、動(dòng)力電池和“新貴”儲(chǔ)能，成為2023年幾大明星產(chǎn)業(yè)。
經(jīng)歷過(guò)疫情和增速放緩，所有行業(yè)都在探究一個(gè)問題：哪里有確切的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)？
高景氣度和高紅利之下，光伏產(chǎn)業(yè)涌入了大量資本，大幅提升了擴(kuò)產(chǎn)速度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏。2024年1月25日，國(guó)家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì)，據(jù)介紹，2023年，太陽(yáng)能發(fā)電完成投資額超過(guò)6700億元，云南、河北、新疆等3個(gè)省（區(qū)）集中式光伏完成投資額同比增速均超過(guò)100%。
當(dāng)前的光伏板塊在二級(jí)市場(chǎng)正遭遇“寒冬”。截至12月8日，A股千億市值的光伏公司僅剩5家：隆基綠能、三峽能源、北方華創(chuàng)、陽(yáng)光電源和通威股份，市值分別為1571億元、1271億元、1178億元、1174億元、1065億元。
而在巔峰時(shí)期，A股光伏板塊層涌現(xiàn)多達(dá)15家千億市值公司——但這樣的資本盛宴，在2023年迅速散席。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在納入光伏概念板塊的97家A股公司中，83家公司股價(jià)年度漲幅為負(fù)，數(shù)量占比為85%?；仡?023年全年，晶科能源的股價(jià)下跌39.10%、晶澳科技的股價(jià)下跌51.51%、通威股份的股價(jià)下跌29.72%、天合光能的股價(jià)下跌54.75%、隆基綠能的股價(jià)下跌45.07%。
疊加下半年IPO和再融資政策收緊的因素，還有的企業(yè)終止了上市。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這與資本提前“透支”光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)期不無(wú)關(guān)系。瑞銀中國(guó)內(nèi)地及香港公用事業(yè)首席分析師廖啟華表示，由于其他行業(yè)的投資吸引力不足，光伏行業(yè)呈現(xiàn)出的相對(duì)確定性吸引了大量資本涌入，從而造成了短期內(nèi)的投資過(guò)熱現(xiàn)象。
產(chǎn)業(yè)資本跨界新能源，也是2023年讓人無(wú)法忽視的現(xiàn)象。
酒企五糧液入股光伏，服裝企業(yè)紅豆股份、浪莎做儲(chǔ)能，意興盎然。但在從業(yè)者眼里，他們沒有太多機(jī)會(huì)——新能源吸引了很多不屬于這里的熾熱目光。
2024年伊始，光伏板塊在資本市場(chǎng)上，迎來(lái)局部反彈。
記者發(fā)現(xiàn)，在目前十多家進(jìn)入IPO輔導(dǎo)的企業(yè)，不考慮硅片、電池片、組件等制造環(huán)節(jié)，來(lái)自其他光伏材料領(lǐng)域的企業(yè)占據(jù)大頭，這包括接線盒、光伏級(jí)熱場(chǎng)、光伏玻璃、碳化硅、膠膜等。有關(guān)人士分析：“在目前光伏硅料、硅片、電池片、組件等制造產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張的背景下，一些輔材反而迎來(lái)了產(chǎn)能缺口，涌現(xiàn)出的‘小而美’的光伏材料企業(yè)，具有一定的吸引力。”比如一向以專業(yè)硅片公司面貌示人的高景太陽(yáng)能，于2023年10月份下線首塊光伏高效組件。該公司稱，“將以首塊組件落地為新起點(diǎn)，加快推進(jìn)公司光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化進(jìn)程。”另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，除了高景太陽(yáng)能重啟IPO進(jìn)入輔導(dǎo)階段外，2023年下半年，有16家光伏企業(yè)進(jìn)行IPO輔導(dǎo)登記備案。
國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，的確正處于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：因資本降溫導(dǎo)致跨界、上市、再融資受挫；因產(chǎn)能過(guò)速增長(zhǎng)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格急速下滑；因技術(shù)加速迭代導(dǎo)致市場(chǎng)份額進(jìn)入新一輪的瓜分格局。
投資人更狡黠，創(chuàng)業(yè)者更謹(jǐn)慎，想要撬動(dòng)資源，需要更多附加選項(xiàng)了。原來(lái)游擊戰(zhàn)、信息戰(zhàn)、資源戰(zhàn)已經(jīng)在新能源產(chǎn)業(yè)全面鋪開：人們對(duì)此有所察覺，很大原因在于光伏“價(jià)格戰(zhàn)”的全面鋪開。
“跌跌不休”，光伏組件價(jià)格跌破每瓦1元
2023年，硅片端的價(jià)格“亂戰(zhàn)”頗受關(guān)注。
要問光伏的哪些環(huán)節(jié)在“價(jià)格戰(zhàn)”中“卷”得最厲害，回答也許是“都卷”。
據(jù)了解，硅料價(jià)格（致密料）均價(jià)從2023年初至7月中旬，下降幅度約為72.2%，隨后三季度價(jià)格有所反彈；電池片環(huán)節(jié)，P型182電池、P型210電池以及N型TOPCon電池在2023年的平均成交價(jià)格跌幅分別為55.00%、53.75%、59.13%。
光伏組件價(jià)格已經(jīng)逼近、甚至跌破每瓦1元。
11月28日，廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司公布了2023年組件采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)情況，一道新能、晶科能源、晶澳科技以及隆基綠能成為中標(biāo)候選人。但按照價(jià)格測(cè)算，此次中標(biāo)的價(jià)格已經(jīng)低于1元/瓦。其中，一道新能、晶科能源、晶澳科技、隆基綠能的綜合單價(jià)分別為0.938元/瓦、0.95元/瓦、0.958元/瓦和0.965元/瓦。
1月9日，中國(guó)電建集團(tuán)（股份）公司的2024組件集采開標(biāo)公告中，甚至出現(xiàn)了0.816元/瓦的超低價(jià)，可謂“卷”到極致。
光伏組件不足1元/瓦的價(jià)格，相較于2023年初1.8-1.9元/瓦的水平，跌幅高達(dá)80%。
“價(jià)格戰(zhàn)”的故事不是個(gè)例，除了光伏組件集采報(bào)價(jià)，儲(chǔ)能報(bào)價(jià)也幾近腰斬。
2023年12月，國(guó)能青海海南塔拉205兆瓦/820兆瓦時(shí)儲(chǔ)能電站采購(gòu)開標(biāo)，最低報(bào)價(jià)為0.613元/瓦時(shí)。
2024年1月9日，中國(guó)電建42吉瓦、華潤(rùn)電力1.56吉瓦光伏組件集采開標(biāo)，共計(jì)55家組件企業(yè)參與投標(biāo)，報(bào)出了P型0.806元/瓦、N型0.87元/瓦的最低價(jià)，這相較于2023年初1.8-1.9元/瓦的價(jià)格，已經(jīng)“打骨折”。
天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡建議，大型國(guó)有能源企業(yè)不要再采取低價(jià)中標(biāo)的招投標(biāo)方式：“海外市場(chǎng)占了全球光伏市場(chǎng)的60%，但很少看到海外的能源企業(yè)采取低價(jià)中標(biāo)的方式，建議行業(yè)協(xié)會(huì)與商會(huì)組織光伏企業(yè)開展自查自糾，避免陷入虧損的‘價(jià)格戰(zhàn)’。”
硅料和硅片，這些處于上游端的企業(yè)的日子也不好過(guò)。
2023年硅料價(jià)格雖在第一季度內(nèi)呈現(xiàn)短暫上升，第二季度硅料價(jià)格就進(jìn)入持續(xù)“暴跌”模式。數(shù)據(jù)顯示，單晶致密料平均成交均價(jià)由2023年初的17.62萬(wàn)元/噸，下跌至年末的5.83萬(wàn)元/噸，跌幅達(dá)66.91%。
2023年上半年，隨著硅料價(jià)格整體快速下行，硅片價(jià)格也相應(yīng)滑落。根據(jù)Infolink Consulting的數(shù)據(jù)，截至6月30日，182mm、210mm尺寸的單晶硅片均價(jià)分別為2.8元、4.0元，較年初價(jià)格分別下跌28.21%、20%。值得注意的是，在2022年上半年末，182mm、210mm尺寸的單晶硅片均價(jià)則分別為6.78元、9.13元。
硅片環(huán)節(jié)兩大龍頭2023年也相繼宣布大幅下調(diào)硅片價(jià)格。隆基綠能在6月30日于官網(wǎng)公布了6月單晶硅片價(jià)格：150μm厚度單晶硅片P型M10從4.36元下調(diào)至2.93元，相較于5月29日公示的價(jià)格，降幅達(dá)到32.8%。7月9日，TCL中環(huán)也公布其最新硅片報(bào)價(jià)，降幅達(dá)到25%-29.58%。與前幾次調(diào)價(jià)相比，TCL中環(huán)本次硅片降價(jià)幅度創(chuàng)下了新高。
記者注意到，盡管近期TCL中環(huán)、隆基綠能的調(diào)價(jià)幅度較大，但兩大龍頭的硅片的價(jià)格仍高于市場(chǎng)成交均價(jià)。
在市場(chǎng)價(jià)格較低的背景下，硅料的品質(zhì)和生產(chǎn)成本將決定硅料企業(yè)未來(lái)的盈利空間。
“協(xié)鑫科技的顆粒硅還是能賺錢。”協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石在接受媒體采訪時(shí)表示，“需求很好的時(shí)候就算硅料品質(zhì)不好也能銷售，也能賣高價(jià)。但當(dāng)供應(yīng)富余了，客戶就會(huì)要精品，那時(shí)競(jìng)爭(zhēng)力就體現(xiàn)在以什么樣的價(jià)格能活下來(lái)或活得更好。”
“在硅片端，目前考慮還是盡量不做價(jià)格的拼殺。”隆基綠能硅片事業(yè)部相關(guān)人士告訴記者，“當(dāng)前價(jià)格的調(diào)整主要還是考慮供需，是從硅片庫(kù)存以及電池廠商拿貨情況綜合考慮的。如果未來(lái)下游需求增加，庫(kù)存下降比較快，硅片價(jià)格也會(huì)回調(diào)。”“但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能永遠(yuǎn)是緊缺的。”隆基綠能相關(guān)人士進(jìn)一步補(bǔ)充道。
光伏十年，供需關(guān)系又呈結(jié)構(gòu)性過(guò)剩態(tài)勢(shì)
下游廠商都在難以盈利的邊緣掙扎，與此同時(shí)，更多規(guī)劃中的產(chǎn)能仍在路上。
從中國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展的歷史來(lái)看，2013年、2018年、2023年，光伏產(chǎn)業(yè)似乎難逃5年周期的“魔咒”。
2022年，光伏應(yīng)用市場(chǎng)迅猛發(fā)展，下游需求持續(xù)旺盛，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商紛紛開始大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。
2023年更是成為光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)最快的一年。“狂奔”是對(duì)2023光伏新增裝機(jī)量最好的形容。“雙碳”目標(biāo)是到2030年風(fēng)光發(fā)電總裝機(jī)量達(dá)12億千瓦，但目前光伏累計(jì)裝機(jī)已占半壁江山。
2024年，伴隨行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下探、低價(jià)出清等，中國(guó)光伏市場(chǎng)進(jìn)入新一輪行業(yè)“大拐點(diǎn)”并開始重啟淘汰賽。
歷史敲響警鐘。
2004-2010年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也曾迎來(lái)黃金發(fā)展周期。在這一波浪潮中，地方政府將光伏產(chǎn)業(yè)視作“經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型”的尖兵利器。一時(shí)之間，江蘇、河北、浙江、河南、安徽等多地以打造光伏產(chǎn)業(yè)大省為目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)園如雨后春筍般出現(xiàn)，整個(gè)行業(yè)一片熱浪滾滾。
2011年，歐美“雙反”給彼時(shí)的光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的危機(jī)，產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)之下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一度經(jīng)歷大洗牌，尚德、賽維等當(dāng)年的明星企業(yè)均已沒落。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史有著“三落四起”的歷程，如今出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)、技術(shù)迭代以及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這些都似曾相識(shí)。
晶澳科技相關(guān)人士分析認(rèn)為，本次行業(yè)關(guān)注到的產(chǎn)能過(guò)剩主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：一是機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能增速遠(yuǎn)大于需求增速，但光伏各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能是一個(gè)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，未考慮落后產(chǎn)能的淘汰和規(guī)劃產(chǎn)能的實(shí)際落地情況；二是上游原材料價(jià)格快速大幅下跌疊加各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力造成組件價(jià)格的非理性下跌；三是當(dāng)前光伏行業(yè)的某些落后組件庫(kù)存處于主動(dòng)去庫(kù)階段。從這些角度看，通過(guò)合理的規(guī)劃和調(diào)控，促進(jìn)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，才能實(shí)現(xiàn)光伏行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
產(chǎn)能是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市占率的必要武器?？焖贁U(kuò)產(chǎn)的確可以幫助企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)建立成本優(yōu)勢(shì)。因而在自由競(jìng)爭(zhēng)的條件下，市場(chǎng)出現(xiàn)周期性波動(dòng)難以避免。
鋰電池業(yè)內(nèi)人士也感慨，凡光伏經(jīng)歷的，鋰電池也必將經(jīng)歷。
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉表示，2023年動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率可能僅有41%。如此低的比例，代表著有大量的產(chǎn)能砸錢進(jìn)去、建設(shè)出來(lái)，卻無(wú)人買單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源等頭部電池廠都制定了很高的產(chǎn)能目標(biāo)，2025年的預(yù)計(jì)鋰電池產(chǎn)能分別為900吉瓦時(shí)、600吉瓦時(shí)、500吉瓦時(shí)、291吉瓦時(shí)、154吉瓦時(shí)。
產(chǎn)能過(guò)剩并不可怕，可怕的是同質(zhì)化的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
就像當(dāng)年押注單晶路線成為行業(yè)巨頭的隆基綠能，以及用“刀片電池”讓磷酸鐵鋰電池“逆襲”的比亞迪一樣，行業(yè)在探索下一代技術(shù)路線，成敗與否，將帶來(lái)新一輪行業(yè)格局的重構(gòu)與落后產(chǎn)能的淘汰。
頭部大廠占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，仍然焦慮
2024年，光伏龍頭們都在為迎接一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)周期而籌謀。
2023年11月底，鮮少在公開場(chǎng)合露面的晶科能源董事長(zhǎng)李仙德，現(xiàn)身彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)。與之同臺(tái)的還有天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡、阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵，以及正泰新能源董事長(zhǎng)陸川和通威股份新晉董事長(zhǎng)劉舒琪。這樣的組合從年齡上看很有意思：“60后”的瞿曉鏵、高紀(jì)凡，“70后”的李仙德，“80后”的陸川、劉舒琪。跨越年齡的距離，這些光伏龍頭企業(yè)的一把手們都在為如今“內(nèi)卷”嚴(yán)重的光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而焦慮。
瞿曉鏵說(shuō)：“今年光伏裝機(jī)量達(dá)到預(yù)期了，但就整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈健康有序的發(fā)展而言，它好像又沒有達(dá)到預(yù)期。”
2023年6月，雖然光伏行業(yè)在熱議產(chǎn)能過(guò)剩的話題，但是隆基綠能、晶科能源、通威股份、晶澳科技等行業(yè)巨頭紛紛豪擲百億元逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。但有消息稱，從2023年11月開始，有企業(yè)因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩以及光伏組件價(jià)格大幅下跌等原因開始裁員。
多家頭部企業(yè)對(duì)大規(guī)模裁員予以公開否認(rèn)。2024年1月2日，隆基綠能相關(guān)人士表示，產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)加劇，對(duì)降本增效提出更高要求，企業(yè)會(huì)加快更高自動(dòng)化的生產(chǎn)，不斷通過(guò)數(shù)字化營(yíng)銷和數(shù)字化生產(chǎn)工具，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)下的以銷定采、以銷定產(chǎn)。2024年1月3日，通威股份相關(guān)人士表示，公司沒有裁員的情況。2023年12月，TCL中環(huán)在回復(fù)投資者時(shí)表示，公司根據(jù)上游材料供應(yīng)與價(jià)格走勢(shì)、下游需求、行業(yè)庫(kù)存及訂單情況合理排產(chǎn)，庫(kù)存水平控制在健康合理區(qū)間。目前公司無(wú)大面積裁員情況，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。
持續(xù)創(chuàng)下歷史新高的光伏新增裝機(jī)規(guī)模，預(yù)示著光伏產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間存在著確定性。但猛增的產(chǎn)能、混亂的“價(jià)格戰(zhàn)”，又可能讓部分企業(yè)未來(lái)幾年的處境愈發(fā)艱難。
以規(guī)模化效應(yīng)為基礎(chǔ)，頭部大廠占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)、教授沈文忠總結(jié)，光伏產(chǎn)業(yè)雖然“風(fēng)景獨(dú)好”，但行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局風(fēng)云突變，“一家獨(dú)大、贏者通吃的局面不復(fù)存在，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了百花齊放的階段。”
預(yù)警聲不斷，新一輪的洗牌就在眼前。
除了價(jià)格，就是技術(shù)
2023年各大光伏論壇、會(huì)議上，有一種論調(diào)十分普遍：產(chǎn)能總體過(guò)剩，但先進(jìn)產(chǎn)能卻不過(guò)剩。
光伏巨頭們堅(jiān)信“先進(jìn)的產(chǎn)能不過(guò)剩”，當(dāng)下產(chǎn)能過(guò)剩屬于結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。
部分頭部企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能放緩、拓展外海市場(chǎng)等調(diào)整適應(yīng)變化。隆基采取了相對(duì)“收縮”的戰(zhàn)略，如“精兵簡(jiǎn)政”等策略調(diào)整。
技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)則是光伏行業(yè)的主旋律。尤其是在2023年，電池技術(shù)由P型向N型過(guò)渡的關(guān)鍵期，有關(guān)技術(shù)之爭(zhēng)的話題討論此起彼伏。
2023年量產(chǎn)速度最快的N型技術(shù)，莫過(guò)于TOPCon。中郵證券研報(bào)顯示，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性方面，N型組件招標(biāo)占比快速提升，將成為2024年國(guó)內(nèi)集中式裝機(jī)主流產(chǎn)品。TOPCon正在逐步替代PERC的產(chǎn)能，TOPCon產(chǎn)能也是跨界光伏的首選。
2023年是TOPCon先行者們率先享受到技術(shù)紅利的一年。過(guò)去，很多人都低估了晶科能源在這輪技術(shù)迭代中，押注TOPCon的決心。作為業(yè)內(nèi)最早將這一技術(shù)路線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司，晶科能源在2023年確實(shí)享受到了技術(shù)的甜頭。
就像很多人在上一輪單多晶之爭(zhēng)中看到的，技術(shù)始終是光伏企業(yè)最尖利的矛。
從TOPCon到HJT、BC，從晶硅技術(shù)到鈣鈦礦技術(shù)，多種技術(shù)路線在爭(zhēng)論中并行，在創(chuàng)新中謀量產(chǎn)。協(xié)鑫光電、極電光能、纖納光電3家作為鈣鈦礦領(lǐng)域資深“玩家”，元旦后都陸續(xù)取得了巨大突破，電池轉(zhuǎn)換效率再創(chuàng)新高。協(xié)鑫光電推出的369mm×555mm鈣鈦礦疊層組件光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.34%，由中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行權(quán)威認(rèn)證并出具正式測(cè)試報(bào)告。
無(wú)論是TOPCon、HJT、BC，還是大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)間較遠(yuǎn)的鈣鈦礦，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展百花齊放。
專家表示，光伏行業(yè)是“高度技術(shù)密集型+資金密集型”的行業(yè)，需要快速技術(shù)更迭，實(shí)現(xiàn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，“賺快錢”的時(shí)代一去不返，科技型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需要的是耐心。
儲(chǔ)能不是用來(lái)?yè)伍T面的
2023年，與“內(nèi)卷”產(chǎn)生魔幻反差的是，很多企業(yè)和同行聊的最多的是“補(bǔ)貼什么時(shí)候下來(lái)”。
2023年11月15日，工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人就光伏產(chǎn)能問題進(jìn)行回應(yīng)時(shí)指出，當(dāng)前光伏行業(yè)產(chǎn)能存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，但總體屬于發(fā)展正常范圍。下一步，工信部將加強(qiáng)光伏行業(yè)規(guī)范管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。
全國(guó)各地都在招商引資，這就導(dǎo)致地方之間競(jìng)爭(zhēng)也激烈起來(lái)，為了滿足招商KPI而“搶破頭”。
國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰指出，短期看，光伏產(chǎn)業(yè)上游擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模巨大，已經(jīng)出現(xiàn)一些過(guò)熱苗頭，各地配置新能源項(xiàng)目強(qiáng)制捆綁產(chǎn)業(yè)，更加劇了亂象。
在搶奪光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，地方政府也扮演了推手角色。有的體量較小、不知名的玩家，很多地方政府，對(duì)這樣的光伏項(xiàng)目也大開方便之門。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)肯定了宜賓在招引光伏項(xiàng)目時(shí)對(duì)行業(yè)未來(lái)技術(shù)認(rèn)知的未雨綢繆，“我感受到了宜賓市政府在引進(jìn)光伏項(xiàng)目時(shí)做了很多深思熟慮和前期謀劃。他們給宜賓引入了光伏產(chǎn)業(yè)中的先進(jìn)產(chǎn)能，項(xiàng)目都是行業(yè)里具有代表性的新項(xiàng)目。”
這同樣給大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的地方政府以啟示——先進(jìn)的產(chǎn)能永不過(guò)剩。
其他更多問題不斷出現(xiàn)，也加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，例如：整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)以及戶用光伏開發(fā)仍有侵害農(nóng)戶利益等情況時(shí)有發(fā)生，需進(jìn)一步規(guī)范；分布式光伏規(guī)?？焖贁U(kuò)大，配電網(wǎng)承載力不足矛盾突出等。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年至今，已有26個(gè)省份出臺(tái)分布式儲(chǔ)能配儲(chǔ)的相關(guān)政策文件，如江蘇昆山和蘇州、浙江諸暨和金華、山東棗莊及河北、河南等。
從各地頒布的文件來(lái)看，2021年的時(shí)候，對(duì)大型集中式光伏電站要求配儲(chǔ)比例要求大多在10%，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為1-2小時(shí)，對(duì)工商業(yè)分布式光伏配儲(chǔ)則基本以自愿、鼓勵(lì)為主。然而，這兩年分布式光伏新增裝機(jī)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了配儲(chǔ)比例，消納問題依然存在。因此，從最初的鼓勵(lì)引導(dǎo)到成為并網(wǎng)標(biāo)配，再到不建受罰，比例也從原來(lái)10%逐步上升至不低于15%-30%，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)也從原來(lái)的1-2小時(shí)抬升至3-4小時(shí)，呈現(xiàn)逐步走高態(tài)勢(shì)。
不斷攀升的光儲(chǔ)配比，一方面為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)打開了增量空間，另一方面也無(wú)形中增加了光伏的投資壓力。
陽(yáng)光電源副董事長(zhǎng)顧亦磊在談及電網(wǎng)消納困境時(shí)表示，光伏消納還需要儲(chǔ)能配合，但目前儲(chǔ)能的利用率非常低，很多機(jī)制沒有打通，且規(guī)則制定并不合理。
“儲(chǔ)能是用來(lái)用的，不是用來(lái)?yè)伍T面、做擺設(shè)、換路條的。”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱曾在公開場(chǎng)合表示，“有人說(shuō)儲(chǔ)能利用小時(shí)數(shù)不達(dá)預(yù)期，是因?yàn)殡娋W(wǎng)不調(diào)度。但是如果電網(wǎng)放開手腳調(diào)度，我們又能保證多少儲(chǔ)能可以隨時(shí)響應(yīng)、立即頂上、從容應(yīng)對(duì)呢？”
主動(dòng)適應(yīng)內(nèi)卷常態(tài)
S&P Global預(yù)測(cè)，2024年全球裝機(jī)中性預(yù)測(cè)468吉瓦，樂觀預(yù)測(cè)533吉瓦，吉瓦級(jí)國(guó)家數(shù)量從2023年的36個(gè)增長(zhǎng)到2024年的40個(gè)。對(duì)比供需看，隨著落后產(chǎn)能陸續(xù)退出，歐洲庫(kù)存逐步消化，全球市場(chǎng)需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)，供需關(guān)系有望逐步回歸合理水平?？梢钥吹?，未來(lái)市場(chǎng)需求還是在增長(zhǎng)。
相較于憂慮情緒，業(yè)內(nèi)更多表達(dá)出擁抱“卷”的積極態(tài)度，視產(chǎn)能過(guò)剩為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的常態(tài)，認(rèn)為只有在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下才能迅速實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代與成本下降，從而構(gòu)筑起國(guó)內(nèi)光伏與鋰電池產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。
整體上看，盡管每一張牌桌上都在激烈廝殺，但還是比前兩年要好很多。“只要能踏實(shí)做自己的事情，還是能活下去的。”不止一位創(chuàng)業(yè)者這樣認(rèn)為，而且他們預(yù)計(jì)的行業(yè)增長(zhǎng)和盈利的平衡點(diǎn)，基本都在“未來(lái)2-3年”或者2025年。
“我并不認(rèn)同國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)又遭遇‘寒冬’的說(shuō)法。”劉譯陽(yáng)表示，全球光伏需求的天花板遠(yuǎn)沒有看到，“光伏市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)性很正常，這種波動(dòng)也有利于行業(yè)落后產(chǎn)能的加速出清。”
原標(biāo)題：內(nèi)卷的光伏 焦慮的投資人
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...