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上游接近盈虧點(diǎn)

關(guān)鍵詞：技術(shù)進(jìn)步

與中游組件生產(chǎn)板塊直接受益于國內(nèi)終端應(yīng)用市場需求旺盛不同，上游受到下游利好的效應(yīng)存在滯后，加之我國約有６０％份額的多晶硅市場被海外產(chǎn)品占據(jù)，因此上游依靠下游帶動的模式并不能完全成立。行業(yè)內(nèi)部則多將“回暖”的主要原因歸結(jié)于技術(shù)的進(jìn)步及成本的下降。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月底，多晶硅均價同比上漲29.3%，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由去年初的7家增至16家。今年上半年，我國多晶硅產(chǎn)量6.2萬噸，同比增長100%。在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由去年初的7家增至16家，多家骨干電池企業(yè)扭虧為盈，部分重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)延續(xù)盈利。

上游企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的動力一方面來源于光伏應(yīng)用終端對長線回報率的日益重視，這要求上游企業(yè)對于原料采購的標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，進(jìn)一步推動了技術(shù)指標(biāo)的提高；另一方面，光伏上游企業(yè)在全盛時期依靠產(chǎn)能擴(kuò)張形成的規(guī)模效應(yīng)來降低成本的模式，在行業(yè)面臨大洗牌的現(xiàn)在已不再適用，企業(yè)降低成本更多只能依靠技術(shù)進(jìn)步、提高競爭力來實(shí)現(xiàn)。

很多公司都在今年推出新的技術(shù)新技術(shù)，如單晶系統(tǒng)、邊框改造等等。這些技術(shù)革新舉措不僅能夠大大提升光電轉(zhuǎn)換效率，而且可以有效降低每瓦的安裝成本。

不過這一系列發(fā)生在光伏上游板塊的可喜轉(zhuǎn)變雖然在一定程度上改善了盈利狀況，但尚不足以將上游企業(yè)完全帶出虧損泥潭。而工信部在發(fā)布樂觀數(shù)據(jù)的同時也向表達(dá)了對行業(yè)的擔(dān)憂，“目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從長期角度看行業(yè)仍面臨深度調(diào)整。”

光伏上游板塊本身具有高投資、高耗能等特點(diǎn)，且企業(yè)貸款歷史包袱普遍較重，因此在行業(yè)的“回暖”初期，上游企業(yè)的整體盈利狀況還在“盈利平衡點(diǎn)”上下徘徊。

下游：營收普遍低于預(yù)期

關(guān)鍵詞：落地政策

作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用終端，國內(nèi)電站并網(wǎng)潮所帶來的旺盛需求雖然使上游與中游企業(yè)得到了不同程度的受益，但其本身的經(jīng)營數(shù)據(jù)卻并未如預(yù)想的那樣“漂亮”，相反卻是“處境嚴(yán)峻”。

導(dǎo)致光伏地面電站處境嚴(yán)峻的原因有很多，楊姓運(yùn)維總監(jiān)以其自身負(fù)責(zé)運(yùn)營維護(hù)的西北地區(qū)電站為例，羅列出了以下三個突出問題。

一、西北部光伏大省就地電力消納能力不足，長距離高壓輸電網(wǎng)絡(luò)不健全，棄光限電現(xiàn)象嚴(yán)重。目前國內(nèi)大型光伏地面電站主要集中在西北地區(qū)。7月18日，國家能源局發(fā)布《可再生能源發(fā)電并網(wǎng)駐點(diǎn)甘肅監(jiān)管報告》，報告稱截至2013年底，甘肅省光伏發(fā)電裝機(jī)容量429.84萬千瓦，居全國第一位，但同期棄光電量約為3.03億千瓦時，棄光率達(dá)到約為13.78%。楊姓運(yùn)維總監(jiān)稱，棄光限電現(xiàn)象嚴(yán)重將直接導(dǎo)致投資商無法實(shí)現(xiàn)盈利預(yù)期。

二、西北省份補(bǔ)貼款到賬周期過長，導(dǎo)致財務(wù)利息成本提高，影響新一輪融資貸款到位。“補(bǔ)貼款到賬周期過長在西北省份是普遍現(xiàn)象，一般都會比東部省份多延長半年，政策規(guī)定的一年一次大多被拖延到了兩年一次。如我在甘肅的一個電站，2012年建成補(bǔ)貼款兩年都未到位。”楊姓運(yùn)維總監(jiān)稱。目前，國內(nèi)電站因發(fā)電成本較高尚不能實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，補(bǔ)貼款是電站一筆重要的收入。在西北地區(qū)電站發(fā)電量到位的前提下，補(bǔ)貼款是決定經(jīng)營數(shù)據(jù)能否達(dá)到初始設(shè)計(jì)值的關(guān)鍵。電站最原始的財務(wù)預(yù)算是基于補(bǔ)貼款按時按量到位的情況下設(shè)計(jì)的，一旦補(bǔ)貼不能及時到位，影響的不僅僅是財務(wù)利息，也會讓銀行對電站的收益率產(chǎn)生懷疑。而此種不利的財務(wù)預(yù)期反過來也會削減其他開電站開發(fā)商的投資熱情。

三、地方行政性支出項(xiàng)目繁多、標(biāo)準(zhǔn)不一。所謂的地方行政性支出涉及地方多個行政監(jiān)管部門，如土地費(fèi)、水土保持費(fèi)、林地補(bǔ)償費(fèi)、氣象監(jiān)測費(fèi)等等費(fèi)用。這樣的費(fèi)用在每個省份的金額標(biāo)準(zhǔn)不一，例如在寧夏石嘴山地區(qū)，土地費(fèi)是4元/畝，在青海是1元/畝，甘肅則是2元/畝。以一個50兆瓦的電站占地一平方公里來算，寧夏的土地費(fèi)是6000元，青海的土地費(fèi)是1500元，甘肅則是3000。

再如氣象防御監(jiān)測費(fèi)，寧夏的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是一萬元/10兆瓦，甘肅則是4萬元/兆瓦，有的省份沒有這項(xiàng)收費(fèi)，這類收費(fèi)不僅標(biāo)準(zhǔn)不一，且收費(fèi)合理性存疑。西北地區(qū)屬于雷暴率較低地區(qū)，而且大多數(shù)光伏電站在設(shè)計(jì)施工時都有合格的接地設(shè)計(jì)，每年繳納這樣一筆價格不菲的氣象防御檢測費(fèi)，其行政效用并不大。

楊姓運(yùn)維總監(jiān)介紹，一個電站的運(yùn)維成本主要分為5部分，人員成本占到總成本的30-40%左右，地方性行政成本也占到30%左右，剩余部分為生產(chǎn)維護(hù)成本、財務(wù)稅收利息、折舊。以此比較，行政成本確實(shí)給一個電站的運(yùn)維帶來了不小的負(fù)擔(dān)。