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3月底，深圳市發(fā)布GEP核算制度體系，官媒的評論說，此舉是告別“唯GDP論”為綠水青山“定價”的一個重要舉措。

所謂GEP（Gross Ecosystem Product），即生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)總值，是指生態(tài)系統(tǒng)為人類福祉和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供的最終產(chǎn)品與服務價值的總和，包括物質(zhì)產(chǎn)品價值、調(diào)節(jié)服務價值和文化服務價值三部分。深圳提出GEP核算制度體系，就是給這些以前難以系統(tǒng)量化的價值算了筆明白賬。

為什么要把賬算明白，一個重要原因就是“雙碳”目標的提出——中國要在2030年前碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，要達成這兩個目標，必須通過有效的“指揮棒”來引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，GEP核算制度體系就是一把有效的“指揮棒”。

有了新的核算體系，此前很多沒法作數(shù)的價值現(xiàn)在都會有明明白白的算法，而本身就屬環(huán)保低碳的產(chǎn)業(yè)，在新體系下也必將迎來價值重估。這其中，新能源產(chǎn)業(yè)將是GEP核算中最能“加分”的產(chǎn)業(yè)，類似于GDP核算體系下的房地產(chǎn)行業(yè)，不但本身體量巨大還能帶動上下游眾多產(chǎn)業(yè)；類似的是，新能源產(chǎn)業(yè)不僅因其自身低碳屬性有著巨大的生態(tài)價值，也能助力下游能耗大戶實現(xiàn)低碳減排。要想深入了解GEP和碳中和背景下的新能源產(chǎn)業(yè)，就需要從占據(jù)最大份額的光伏產(chǎn)業(yè)開始談起。

光伏是碳中和的必選項

在“雙碳”目標下，中國應最先從哪個部門著手減碳？綜合公開的研究，2019年中國碳排放部門由大到小前幾位依次為：發(fā)電與供熱用部門（排放占比51.4%）、制造業(yè)與建筑業(yè)用燃料燃燒（排放占比27.9%）、交通運輸（占比9.66%），其他能源行業(yè)自用燃料燃燒（占比3.3%）。

在發(fā)電與供熱部門制造了超過一半碳排放的情況下，更多地引入新能源發(fā)電自然也成為實現(xiàn)“雙碳”目標最有力的抓手，在各個新能源產(chǎn)業(yè)中，由于光伏的開發(fā)形式最為靈活、其所依賴的太陽能資源最為充沛，“光伏+儲能”將是電力領域?qū)崿F(xiàn)碳中和的最主要路徑。

中國大規(guī)模發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)已有10余年的歷史，目前影響光伏發(fā)電比例進一步提高的障礙，一是光伏發(fā)電的成本，二是相關原料和設備的產(chǎn)能。簡而言之，一是光伏發(fā)電現(xiàn)在太貴，在補貼不到位的情況下這門生意做不下去；二是光伏發(fā)電不夠用，如果現(xiàn)在就快速減少燃煤發(fā)電，光伏發(fā)電肯定還不能完全頂上。不過，這兩個問題正在解決，而且是加速在解決。

光伏發(fā)電的綜合成本正在一路下行，根據(jù)IRENA，2019全球光伏電站LCOE成本降至0.068美元/kWh，接近化石燃料發(fā)電成本0.066美元/kWh，全球逐步進入平價時代。這里的平價，指的是光伏發(fā)電和燃煤或天然氣發(fā)電的成本持平，不需要額外補貼即可上網(wǎng)供電。

國務院發(fā)展研究中心原副主任劉世錦近期曾談到，10年前可能很少有人相信光伏發(fā)電能夠和傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電競爭，但現(xiàn)在已經(jīng)可以競爭了。在這10年間，中國的光伏發(fā)電成本下降了80%以上，風力發(fā)電成本也降低了30%到40%?；跇I(yè)內(nèi)的專家研究，光伏發(fā)電與燃煤發(fā)電的成本相比，可能今后幾年的成本相當于燃煤發(fā)電的一半左右。

在價格下降的同時，光伏發(fā)電的產(chǎn)能也在迅速提升，并帶來其滲透率的的快速提升。根據(jù)各國清潔能源未來占比路線圖以及多家能源研究機構預測，從現(xiàn)在開始的未來10年、20年、30年，全球光伏滲透率將達到15%、20%、40%，較2019年的2.7%，光伏行業(yè)的發(fā)展速度和發(fā)展空間將大幅提升。在中國，到2060年國內(nèi)光伏累計裝機或達9500GW，較目前成長40倍；國內(nèi)光伏年需求量將達到700GW，約是目前的20倍。

不妨展望一下光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，隨著美國、中國、歐盟等全球主要經(jīng)濟體在減少碳排放問題提出各自明確的目標，未來10到30年里，光伏將成為全球最重要的單一發(fā)電來源，進而幫助實現(xiàn)碳中和。

從護城河到產(chǎn)業(yè)鏈 投資該如何“選秀”

如果說光伏產(chǎn)業(yè)將在“雙碳”目標下迎來顛覆式的發(fā)展，那么從投資的角度看，押注光伏無疑也是押注未來。不過，一個行業(yè)有前景是一回事，但并不是行業(yè)內(nèi)的每個企業(yè)都一定能笑到最后。用時下流行的商業(yè)話語表述，光伏是一個很好的賽道，但關鍵還是哪家企業(yè)能跑出來。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為上游多晶硅、硅片，中游電池片、組件，以及下游光伏發(fā)電系統(tǒng)三大環(huán)節(jié)，我們需要從光伏這一大賽道中選取更好的細分賽道和更有潛質(zhì)的企業(yè)。一個可行的思路是選“護城河”更深，而且能把價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈做長、做寬的企業(yè)。在這樣的標準下，“護城河”可以理解為資金、技術等壁壘，而要想把價值鏈產(chǎn)業(yè)鏈做長做寬，則需要上下游資源的配合。

在業(yè)內(nèi)，普遍認為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料是技術壁壘更高的環(huán)節(jié)，無論是多晶硅還是硅片，都具有產(chǎn)能投資金額大、技術工藝復雜、投產(chǎn)周期長等特點，這一較高的進入壁壘，也使其產(chǎn)業(yè)附加值較高。

“碳中和”可能是人類自工業(yè)革命、信息革命以來又一次顛覆式的產(chǎn)業(yè)演進過程，套用一句近年來頗為流行的論斷，人們往往容易高估短期趨勢，而低估長期趨勢，無疑，確定性的機會就在長期趨勢之中。

原標題：從GEP到碳中和光伏賽道上怎樣的企業(yè)能跑出來？